Сравнение HIMFX с ABTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX).

HIMFX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. ABTYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMFX и ABTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMFX и ABTYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3	-0.13%	4.69%	6.23%	7.89%	-12.36%	5.60%	4.74%	8.92%	1.91%	8.22%
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio	-0.57%	5.88%	4.64%	5.49%	-15.49%	5.73%	5.08%	11.31%	1.02%	9.00%

Доходность по периодам

С начала года, HIMFX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у ABTYX с доходностью -0.57%.

HIMFX

1 день: 0.33%

1 месяц: -2.06%

С начала года: -0.13%

6 месяцев: 1.53%

1 год: 3.90%

3 года*: 5.31%

5 лет*: 1.76%

10 лет*: —

ABTYX

1 день: 0.40%

1 месяц: -2.69%

С начала года: -0.57%

6 месяцев: 1.07%

1 год: 3.26%

3 года*: 4.18%

5 лет*: 0.61%

10 лет*: 2.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3

Название символа

AB High Income Municipal Portfolio

Часто сравнивают с HIMFX:

HIMFX с CGHM HIMFX с FRHIX HIMFX с ABHYX HIMFX с HIMU HIMFX с ORNAX HIMFX с AMHIX HIMFX с BATEX

Часто сравнивают с ABTYX:

ABTYX с FNWFX ABTYX с AHMFX ABTYX с TMNIX ABTYX с BATEX ABTYX с ISHYX ABTYX с ALTFX ABTYX с EWHYX

Сравнение комиссий HIMFX и ABTYX

HIMFX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ABTYX в 0.53%.

ABTYX

AB High Income Municipal Portfolio

HIMFX

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3

Доходность на риск

HIMFX vs. ABTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIMFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ABTYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMFX c ABTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIMFX	ABTYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	0.52	+0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.91	0.73	+0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.14	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.87	0.71	+0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.63	1.98	+0.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMFX vs. ABTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMFX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABTYX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMFX и ABTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIMFX	ABTYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	0.52	+0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.10	+0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.51	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.81	0.95	-0.14

Корреляция

Корреляция между HIMFX и ABTYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMFX и ABTYX

Дивидендная доходность HIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности ABTYX в 4.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3	3.99%	4.32%	3.83%	3.71%	2.80%	3.54%	3.73%	3.49%	3.99%	3.61%	0.00%	0.00%
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio	4.66%	5.93%	4.15%	3.10%	3.91%	2.59%	3.70%	4.27%	4.60%	4.20%	4.48%	4.69%

Просадки

Сравнение просадок HIMFX и ABTYX

Максимальная просадка HIMFX за все время составила -17.57%, что меньше максимальной просадки ABTYX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMFX и ABTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIMFX	ABTYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.57%	-21.44%	+3.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.60%	-6.90%	+1.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.57%	-21.44%	+3.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-21.44%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.38%	-3.15%	+0.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.21%	-3.99%	+0.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.86%	2.48%	-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMFX и ABTYX

Текущая волатильность для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) составляет 1.15%, в то время как у AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что HIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIMFX	ABTYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.15%	1.58%	-0.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.89%	2.50%	-0.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.35%	7.19%	-0.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.78%	6.01%	-1.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.62%	5.60%	-0.98%

Сравнение HIMFX с ABTYX

Доходность

Сравнение доходности HIMFX и ABTYX

Сравнение доходности по годам HIMFX и ABTYX

Доходность по периодам

HIMFX

ABTYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIMFX и ABTYX

Доходность на риск

HIMFX vs. ABTYX — Ранг доходности на риск

HIMFX

ABTYX

Сравнение HIMFX c ABTYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIMFX vs. ABTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMFX и ABTYX

Просадки

Сравнение просадок HIMFX и ABTYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIMFX и ABTYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)