Сравнение HIADX с UPDDX
HIADX (Hartford Dividend and Growth HLS Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIADX charges 0.66%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности HIADX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIADX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.93%
UPDDX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIADX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HIADX Hartford Dividend and Growth HLS Fund | 0.85% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -6.35% |
Correlation
The correlation between HIADX and UPDDX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIADX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
HIADX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIADX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIADX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIADX и UPDDX
Максимальная просадка HIADX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIADX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIADX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.66% | -10.77% | -40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -9.67% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -5.71% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIADX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIADX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 32.51% | -21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 32.51% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 32.51% | -15.72% |
Сравнение комиссий HIADX и UPDDX
HIADX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIADX и UPDDX
Дивидендная доходность HIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIADX Hartford Dividend and Growth HLS Fund | 17.13% | 18.72% | 9.10% | 10.50% | 14.03% | 5.91% | 6.55% | 14.16% | 14.98% | 8.53% | 14.00% | 18.67% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIADX and UPDDX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HIADX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор