Сравнение HIADX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

HIADX управляется Hartford. Фонд был запущен 9 мар. 1994 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HIADX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIADX и SWLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HIADX Hartford Dividend and Growth HLS Fund	-2.84%	17.35%	12.78%	14.23%	-9.23%	32.06%	7.67%	28.38%	-5.52%	0.05%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	2.09%	15.87%	14.36%	11.45%	-7.61%	25.15%	2.64%	26.49%	-8.39%	0.30%

Доходность по периодам

С начала года, HIADX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

HIADX

1 день: 2.11%

1 месяц: -5.89%

С начала года: -2.84%

6 месяцев: 1.94%

1 год: 12.62%

3 года*: 13.38%

5 лет*: 9.53%

10 лет*: 11.89%

SWLVX

1 день: 2.15%

1 месяц: -4.65%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.83%

1 год: 15.94%

3 года*: 14.29%

5 лет*: 9.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Dividend and Growth HLS Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HIADX:

HIADX с VFIAX HIADX с ACTIX HIADX с FBLEX HIADX с HSNIX HIADX с VIVIX HIADX с YAFFX HIADX с ACIIX

Часто сравнивают с SWLVX:

SWLVX с SCHD SWLVX с SWLGX SWLVX с SWPPX SWLVX с SFLNX SWLVX с FIOOX SWLVX с VRNIX SWLVX с VOOV

Сравнение комиссий HIADX и SWLVX

HIADX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

HIADX

Hartford Dividend and Growth HLS Fund

SWLVX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HIADX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIADX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIADX	SWLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	1.01	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	1.47	-0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.22	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.28	1.44	-0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.70	6.76	-1.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIADX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIADX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIADX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIADX	SWLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	1.01	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.62	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.10	0.50	-0.39

Корреляция

Корреляция между HIADX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIADX и SWLVX

Дивидендная доходность HIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HIADX Hartford Dividend and Growth HLS Fund	19.27%	18.72%	9.10%	10.50%	14.03%	5.91%	6.55%	14.16%	14.98%	8.53%	14.00%	18.67%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	1.98%	2.02%	2.75%	2.56%	2.29%	4.86%	2.00%	4.35%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIADX и SWLVX

Максимальная просадка HIADX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIADX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIADX	SWLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.66%	-38.34%	-13.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.73%	-11.82%	+1.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.40%	-19.05%	-0.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.05%	-4.82%	-1.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.21%	-4.93%	-2.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.42%	2.51%	-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HIADX и SWLVX

Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.45% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIADX	SWLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.45%	4.47%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.28%	8.30%	-0.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.13%	15.74%	-0.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.20%	14.85%	-0.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.85%	18.67%	-1.82%

Сравнение HIADX с SWLVX

Доходность

Сравнение доходности HIADX и SWLVX

Сравнение доходности по годам HIADX и SWLVX

Доходность по периодам

HIADX

SWLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIADX и SWLVX

Доходность на риск

HIADX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

HIADX

SWLVX

Сравнение HIADX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIADX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIADX и SWLVX

Просадки

Сравнение просадок HIADX и SWLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIADX и SWLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)