Сравнение HIACX с VPMAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HIACX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIACX и VPMAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund	-5.28%	13.68%	21.26%	20.01%	-15.73%	14.85%	21.82%	31.00%	-7.15%	22.13%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	-0.97%	54.11%	13.30%	28.25%	-15.16%	21.72%	17.23%	27.88%	-1.93%	28.28%

Доходность по периодам

С начала года, HIACX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции HIACX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.49% против 17.12% соответственно.

HIACX

1 день: 0.60%

1 месяц: -3.82%

С начала года: -5.28%

6 месяцев: -2.28%

1 год: 13.10%

3 года*: 13.96%

5 лет*: 7.56%

10 лет*: 11.49%

VPMAX

1 день: 1.83%

1 месяц: -3.05%

С начала года: -0.97%

6 месяцев: 26.16%

1 год: 53.74%

3 года*: 27.51%

5 лет*: 15.52%

10 лет*: 17.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Название символа

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HIACX:

HIACX с VOO HIACX с FCNTX HIACX с SEMNX HIACX с DHAMX HIACX с FEQHX HIACX с FLCPX HIACX с FNSTX

Часто сравнивают с VPMAX:

VPMAX с VOO VPMAX с FCNTX VPMAX с SPY VPMAX с VTI VPMAX с VHCAX VPMAX с VMCPX VPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий HIACX и VPMAX

HIACX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

HIACX

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

VPMAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HIACX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VPMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIACX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIACX	VPMAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	1.90	-1.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.22	3.46	-2.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.50	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.20	3.94	-2.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.83	16.76	-11.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIACX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIACX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIACX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIACX	VPMAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	1.90	-1.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.77	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.85	-0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.62	-0.61

Корреляция

Корреляция между HIACX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и VPMAX

Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund	13.68%	12.96%	4.89%	2.43%	16.98%	9.56%	7.62%	12.43%	13.46%	6.53%	11.26%	24.92%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	32.16%	31.85%	6.71%	7.24%	9.94%	10.18%	9.82%	7.23%	8.43%	4.52%	5.13%	5.99%

Просадки

Сравнение просадок HIACX и VPMAX

Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIACX	VPMAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.13%	-48.32%	-44.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.56%	-11.72%	+1.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.19%	-25.21%	+0.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.33%	-32.65%	-2.68%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.40%	-7.14%	-0.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.98%	-6.61%	-18.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.98%	3.23%	-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и VPMAX

Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HIACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIACX	VPMAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.32%	6.77%	-1.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.68%	22.14%	-12.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.06%	29.02%	-10.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.72%	20.18%	-3.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.85%	20.12%	-2.27%

Сравнение HIACX с VPMAX

Доходность

Сравнение доходности HIACX и VPMAX

Сравнение доходности по годам HIACX и VPMAX

Доходность по периодам

HIACX

VPMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIACX и VPMAX

Доходность на риск

HIACX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

HIACX

VPMAX

Сравнение HIACX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIACX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и VPMAX

Просадки

Сравнение просадок HIACX и VPMAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и VPMAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)