Сравнение HIACX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HIACX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIACX и FLCPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund	-5.84%	13.68%	21.26%	20.01%	-15.73%	14.85%	21.82%	31.00%	-7.15%	22.13%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	-3.64%	17.84%	25.08%	26.25%	-18.06%	28.61%	18.24%	31.59%	-4.38%	21.74%

Доходность по периодам

С начала года, HIACX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции HIACX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.42% против 14.16% соответственно.

HIACX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.26%

С начала года: -5.84%

6 месяцев: -2.90%

1 год: 13.26%

3 года*: 13.74%

5 лет*: 7.43%

10 лет*: 11.42%

FLCPX

1 день: 0.73%

1 месяц: -3.42%

С начала года: -3.64%

6 месяцев: -1.48%

1 год: 17.39%

3 года*: 18.62%

5 лет*: 11.96%

10 лет*: 14.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Название символа

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с HIACX:

HIACX с VOO HIACX с FCNTX HIACX с SEMNX HIACX с FEQHX HIACX с DHAMX HIACX с FNSTX HIACX с GQEIX

Часто сравнивают с FLCPX:

FLCPX с VOO FLCPX с FXAIX FLCPX с FPURX FLCPX с SPY FLCPX с SNXFX FLCPX с VTSAX FLCPX с IVV

Сравнение комиссий HIACX и FLCPX

HIACX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

HIACX

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

FLCPX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

HIACX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FLCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIACX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIACX	FLCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	1.00	-0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	1.53	-0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.23	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.19	1.59	-0.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.84	7.57	-2.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIACX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIACX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIACX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIACX	FLCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	1.00	-0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.70	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.78	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.84	-0.83

Корреляция

Корреляция между HIACX и FLCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и FLCPX

Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности FLCPX в 0.58%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund	13.76%	12.96%	4.89%	2.43%	16.98%	9.56%	7.62%	12.43%	13.46%	6.53%	11.26%	24.92%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.58%	0.56%	6.11%	7.05%	11.23%	10.38%	3.93%	1.74%	2.18%	1.57%	0.76%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIACX и FLCPX

Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIACX	FLCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.13%	-33.87%	-59.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.99%	-8.89%	-3.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.19%	-24.40%	-0.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.33%	-33.87%	-1.46%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.95%	-5.54%	-2.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.98%	-4.24%	-20.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.95%	2.55%	+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и FLCPX

Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.30% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIACX	FLCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.30%	5.37%	-0.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.66%	9.56%	+0.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.05%	18.34%	-0.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.73%	17.07%	-0.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.85%	18.14%	-0.29%

Сравнение HIACX с FLCPX

Доходность

Сравнение доходности HIACX и FLCPX

Сравнение доходности по годам HIACX и FLCPX

Доходность по периодам

HIACX

FLCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIACX и FLCPX

Доходность на риск

HIACX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

HIACX

FLCPX

Сравнение HIACX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIACX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и FLCPX

Просадки

Сравнение просадок HIACX и FLCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и FLCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)