PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIACX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIACX с GQEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HIACX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIACX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		-5.28%13.68%21.26%20.01%-15.73%14.85%21.82%31.00%-13.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		8.12%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, HIACX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 8.12%.

HIACX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-2.28%
1 год
13.10%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.49%

GQEIX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.17%
1 год
4.57%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с HIACX:
HIACX с VOOHIACX с FCNTXHIACX с SEMNXHIACX с FEQHXHIACX с FLCPXHIACX с FNSTXHIACX с DHAMX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий HIACX и GQEIX

HIACX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

HIACX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIACX
Ранг доходности на риск HIACX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIACX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIACX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIACX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIACX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIACX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIACXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.33

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.53

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.48

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

1.22

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIACX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIACX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIACX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIACXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.33

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.75

-0.74

Корреляция

Корреляция между HIACX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и GQEIX

Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности GQEIX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		13.68%12.96%4.89%2.43%16.98%9.56%7.62%12.43%13.46%6.53%11.26%24.92%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.82%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIACX и GQEIX

Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIACXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-28.48%

-64.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-7.34%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-20.44%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-7.54%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-5.69%

-19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.41%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и GQEIX

Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что HIACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIACXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.98%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.43%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

12.47%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.89%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

18.88%

-1.03%