Сравнение HIACX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HIACX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIACX и VOO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund	-5.84%	13.68%	21.26%	20.01%	-15.73%	14.85%	21.82%	31.00%	-7.15%	22.13%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.66%	17.82%	24.98%	26.32%	-18.17%	28.79%	18.32%	31.37%	-4.50%	21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HIACX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HIACX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.42% против 14.14% соответственно.

HIACX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.26%

С начала года: -5.84%

6 месяцев: -2.90%

1 год: 13.26%

3 года*: 13.74%

5 лет*: 7.43%

10 лет*: 11.42%

VOO

1 день: 0.79%

1 месяц: -4.29%

С начала года: -3.66%

6 месяцев: -1.41%

1 год: 18.17%

3 года*: 18.58%

5 лет*: 11.93%

10 лет*: 14.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Название символа

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HIACX:

HIACX с FCNTX HIACX с SEMNX HIACX с FLCPX HIACX с FNSTX HIACX с DHAMX HIACX с FEQHX HIACX с GQEIX

Часто сравнивают с VOO:

VOO с VTI VOO с QQQ VOO с SCHD VOO с VT VOO с SPY VOO с FXAIX VOO с IVV

Сравнение комиссий HIACX и VOO

HIACX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HIACX

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

HIACX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIACX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIACX	VOO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	1.01	-0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	1.53	-0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.23	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.19	1.55	-0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.84	7.31	-2.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIACX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIACX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIACX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIACX	VOO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	1.01	-0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.71	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.79	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.83	-0.82

Корреляция

Корреляция между HIACX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и VOO

Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности VOO в 1.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund	13.76%	12.96%	4.89%	2.43%	16.98%	9.56%	7.62%	12.43%	13.46%	6.53%	11.26%	24.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

Сравнение просадок HIACX и VOO

Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIACX	VOO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.13%	-33.99%	-59.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.99%	-11.98%	-0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.19%	-24.52%	-0.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.33%	-33.99%	-1.34%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.95%	-5.55%	-2.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.98%	-3.72%	-21.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.95%	2.55%	+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и VOO

Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.30% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIACX	VOO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.30%	5.34%	-0.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.66%	9.47%	+0.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.05%	18.11%	-0.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.73%	16.82%	-0.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.85%	17.99%	-0.14%

Сравнение HIACX с VOO

Доходность

Сравнение доходности HIACX и VOO

Сравнение доходности по годам HIACX и VOO

Доходность по периодам

HIACX

VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIACX и VOO

Доходность на риск

HIACX vs. VOO — Ранг доходности на риск

HIACX

VOO

Сравнение HIACX c VOO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIACX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и VOO

Просадки

Сравнение просадок HIACX и VOO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и VOO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)