Сравнение HIACX с VFFSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности HIACX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIACX и VFFSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund	-5.28%	13.68%	21.26%	20.01%	-15.73%	14.85%	21.82%	31.00%	-7.15%	20.76%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	-3.65%	17.87%	25.00%	26.28%	-18.14%	29.24%	18.35%	31.88%	-4.42%	20.80%

Доходность по периодам

С начала года, HIACX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -3.65%.

HIACX

1 день: 0.60%

1 месяц: -3.82%

С начала года: -5.28%

6 месяцев: -2.28%

1 год: 13.10%

3 года*: 13.96%

5 лет*: 7.56%

10 лет*: 11.49%

VFFSX

1 день: 0.72%

1 месяц: -3.44%

С начала года: -3.65%

6 месяцев: -1.50%

1 год: 17.39%

3 года*: 18.59%

5 лет*: 11.94%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Название символа

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с HIACX:

HIACX с VOO HIACX с FCNTX HIACX с SEMNX HIACX с DHAMX HIACX с FEQHX HIACX с FLCPX HIACX с FNSTX

Часто сравнивают с VFFSX:

VFFSX с VOO VFFSX с VTI VFFSX с VFAIX VFFSX с VTTSX VFFSX с PRBLX VFFSX с VAL VFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий HIACX и VFFSX

HIACX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

HIACX

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

VFFSX

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

HIACX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIACX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIACX	VFFSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	1.00	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.22	1.52	-0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.23	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.20	1.54	-0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.83	7.31	-2.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIACX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIACX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIACX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIACX	VFFSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	1.00	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.71	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.77	-0.76

Корреляция

Корреляция между HIACX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и VFFSX

Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности VFFSX в 1.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund	13.68%	12.96%	4.89%	2.43%	16.98%	9.56%	7.62%	12.43%	13.46%	6.53%	11.26%	24.92%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	1.20%	1.14%	1.24%	1.46%	1.70%	1.61%	1.56%	2.15%	2.09%	1.81%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIACX и VFFSX

Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIACX	VFFSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.13%	-33.82%	-59.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.56%	-8.90%	-1.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.19%	-24.51%	-0.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.33%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.40%	-5.56%	-1.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.98%	-4.57%	-20.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.98%	2.55%	+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и VFFSX

Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.32% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIACX	VFFSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.32%	5.38%	-0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.68%	9.55%	+0.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.06%	18.32%	-0.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.72%	16.91%	-0.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.85%	18.51%	-0.66%

Сравнение HIACX с VFFSX

Доходность

Сравнение доходности HIACX и VFFSX

Сравнение доходности по годам HIACX и VFFSX

Доходность по периодам

HIACX

VFFSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIACX и VFFSX

Доходность на риск

HIACX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

HIACX

VFFSX

Сравнение HIACX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIACX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и VFFSX

Просадки

Сравнение просадок HIACX и VFFSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и VFFSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)