PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOIX с HQIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOIX с HQIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX).

HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOIX и HQIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOIX и HQIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.83%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%

Доходность по периодам

С начала года, HGOIX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у HQIYX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции HGOIX превзошли акции HQIYX по среднегодовой доходности: 14.72% против 11.44% соответственно.

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%

HQIYX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

The Hartford Equity Income Fund

Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM
Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX

Сравнение комиссий HGOIX и HQIYX

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии HQIYX в 0.74%.

HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund

Доходность на риск

HGOIX vs. HQIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOIX c HQIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOIXHQIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.81

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.19

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

5.16

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOIX vs. HQIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQIYX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и HQIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOIXHQIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между HGOIX и HQIYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOIX и HQIYX

Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности HQIYX в 13.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.06%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%

Просадки

Сравнение просадок HGOIX и HQIYX

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и HQIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOIXHQIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-50.48%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-10.49%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-13.94%

-31.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

-34.99%

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-5.54%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-5.32%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.43%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOIX и HQIYX

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOIXHQIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

3.65%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

7.72%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

14.36%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

13.59%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

16.22%

+7.15%