Сравнение HGOIX с HABYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX).
HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HGOIX и HABYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGOIX и HABYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | -10.11% | 13.52% | 42.27% | 40.98% | -36.87% | 7.59% | 62.12% | 30.28% | -0.78% | 30.63% |
HABYX The Hartford Total Return Bond Fund | -0.44% | 7.25% | 2.41% | 6.96% | -14.02% | -1.08% | 9.29% | 10.62% | -0.73% | 5.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HGOIX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у HABYX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции HGOIX превзошли акции HABYX по среднегодовой доходности: 14.72% против 2.46% соответственно.
HGOIX
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 14.72%
HABYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGOIX и HABYX
HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии HABYX в 0.39%.
Доходность на риск
HGOIX vs. HABYX — Ранг доходности на риск
HGOIX
HABYX
Сравнение HGOIX c HABYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGOIX | HABYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.90 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.59 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 4.59 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGOIX | HABYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.08 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.05 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между HGOIX и HABYX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGOIX и HABYX
Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности HABYX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 7.05% | 6.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.80% | 13.21% | 6.01% | 30.76% | 8.69% | 3.76% | 8.81% |
HABYX The Hartford Total Return Bond Fund | 4.19% | 4.56% | 4.39% | 3.99% | 3.10% | 3.96% | 3.19% | 3.76% | 4.08% | 3.89% | 3.10% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок HGOIX и HABYX
Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки HABYX в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и HABYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGOIX | HABYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -19.42% | -38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -2.99% | -14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -19.38% | -25.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.99% | -19.42% | -25.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -2.24% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -2.25% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 1.04% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGOIX и HABYX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HABYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGOIX | HABYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 1.64% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 2.65% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 4.52% | +19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 6.00% | +19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 5.04% | +18.33% |