PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOIX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOIX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOIX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOIX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, HGOIX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции HGOIX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.72% против 21.96% соответственно.

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий HGOIX и FCGSX

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

HGOIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOIXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.66

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.34

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.98

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

13.43

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOIXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.66

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.88

-0.39

Корреляция

Корреляция между HGOIX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOIX и FCGSX

Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок HGOIX и FCGSX

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOIXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-38.77%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-13.10%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-38.77%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

-38.77%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-6.44%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-7.05%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.91%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOIX и FCGSX

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеют волатильность 8.30% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOIXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

8.15%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

14.39%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

24.14%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

23.69%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

23.19%

+0.18%