Сравнение HGIYX с HQIYX

С начала года, HGIYX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у HQIYX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции HGIYX превзошли акции HQIYX по среднегодовой доходности: 13.29% против 11.44% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HGIYX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HQIYX в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HGIYX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQIYX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGIYX и HQIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HGIYX и HQIYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.10%, что меньше доходности HQIYX в 13.06%

Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, примерно равная максимальной просадке HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и HQIYX.

Hartford Core Equity Fund (HGIYX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что HGIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.