PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGIYX с ALBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGIYX с ALBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).

HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HGIYX и ALBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGIYX и ALBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		-4.23%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		-1.64%19.89%21.81%22.60%-14.12%30.79%15.22%28.92%-4.72%20.18%

Доходность по периодам

С начала года, HGIYX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции HGIYX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 13.21% против 13.91% соответственно.

HGIYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.21%
1 год
14.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.21%

ALBAX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.29%
1 год
22.31%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Equity Fund

Alger Growth & Income Fund

Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с TQQQHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с QQQHGIYX с SWPPX
Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с NSEPXALBAX с JDESXALBAX с SMGIXALBAX с GSPKXALBAX с PMYYX

Сравнение комиссий HGIYX и ALBAX

HGIYX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.

ALBAX
Alger Growth & Income Fund
HGIYX
Hartford Core Equity Fund

Доходность на риск

HGIYX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGIYX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGIYXALBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.31

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.92

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.05

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

9.80

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGIYX vs. ALBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGIYX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ALBAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGIYX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGIYXALBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.31

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Корреляция

Корреляция между HGIYX и ALBAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGIYX и ALBAX

Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности ALBAX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		12.19%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.92%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%

Просадки

Сравнение просадок HGIYX и ALBAX

Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и ALBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGIYXALBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-40.56%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.37%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-22.06%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-34.26%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-5.33%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-7.38%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.39%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HGIYX и ALBAX

Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX) имеют волатильность 5.35% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGIYXALBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.11%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.70%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.37%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

15.50%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.22%

+0.18%