Сравнение HEQFX с ATGAX
HEQFX (Monteagle Opportunity Equity Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQFX charges 1.71%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности HEQFX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEQFX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 10.02%
ATGAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQFX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 0.78% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.44% |
Correlation
The correlation between HEQFX and ATGAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQFX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
HEQFX
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HEQFX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQFX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQFX и ATGAX
Максимальная просадка HEQFX за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQFX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -3.70% | -95.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.75% | -1.92% | -96.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -1.05% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQFX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 19.93% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4,128.89% | 19.93% | +4,108.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,916.67% | 19.93% | +2,896.74% |
Сравнение комиссий HEQFX и ATGAX
HEQFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQFX и ATGAX
Дивидендная доходность HEQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 9.91% | 10.97% | 4.78% | 30.44% | 6.65% | 27.15% | 0.68% | 7.39% | 7.07% | 10.68% | 12.44% | 62.20% |
Часто задаваемые вопросы
HEQFX and ATGAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEQFX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор