PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с CANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELX с CANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Tema Oncology ETF (CANC).

HELX и CANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HELX и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и CANC

2026 (YTD)20252024202320222021
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-5.32%1.14%-37.89%-7.06%
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 6.91%.

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB
Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON

Сравнение комиссий HELX и CANC

HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

CANC
Tema Oncology ETF
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

HELX vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELXCANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.17

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.84

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

4.37

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

15.21

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELXCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.17

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.04

+0.24

Корреляция

Корреляция между HELX и CANC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и CANC

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности CANC в 0.05%

TTM202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HELX и CANC

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и CANC.

Загрузка...

Показатели просадок

HELXCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-97.53%

+38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-12.40%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.36%

-55.68%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-73.89%

+39.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.57%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и CANC

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Tema Oncology ETF (CANC) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELXCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

8.20%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

16.22%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

27.19%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

285.53%

-261.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

285.53%

-258.07%