Сравнение HEINY с BUD
HEINY (Heineken NV ADR) and BUD (Anheuser-Busch InBev SA/NV) are both stocks. Both operate in the Beverages - Brewers industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HEINY returned 1.32%/yr vs -1.54%/yr for BUD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HEINY и BUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEINY показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у BUD с доходностью 33.80%. За последние 10 лет акции HEINY превзошли акции BUD по среднегодовой доходности: 1.32% против -1.54% соответственно.
HEINY
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 1.32%
BUD
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 33.80%
- 6 месяцев
- 34.24%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам HEINY и BUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEINY Heineken NV ADR | 5.99% | 18.20% | -29.20% | 10.55% | -15.50% | 2.22% | 5.70% | 23.24% | -14.46% | 41.15% |
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 33.80% | 30.33% | -21.37% | 9.04% | 0.09% | -12.66% | -13.97% | 27.69% | -38.79% | 9.62% |
Correlation
The correlation between HEINY and BUD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г. | 0.60 |
The correlation between HEINY and BUD shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEINY:
$47.62B
BUD:
$166.98B
HEINY:
€2.55
BUD:
$6.15
HEINY:
14.67
BUD:
13.73
HEINY:
0.72
BUD:
1.39
HEINY:
2.33
BUD:
1.91
HEINY:
€58.47B
BUD:
$120.38B
HEINY:
€17.32B
BUD:
$67.02B
HEINY:
€11.16B
BUD:
$35.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEINY vs. BUD — Ранг доходности на риск
HEINY
BUD
Сравнение HEINY c BUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken NV ADR (HEINY) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEINY | BUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.18 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 2.26 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEINY и BUD
Максимальная просадка HEINY за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки BUD в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEINY и BUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEINY | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -70.02% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -19.03% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -31.55% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | -39.93% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -70.02% | +26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -21.39% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -23.45% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 9.96% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEINY и BUD
Heineken NV ADR (HEINY) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что HEINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEINY | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 7.42% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 18.21% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 26.67% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 24.93% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 27.61% | -4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEINY и BUD
Дивидендная доходность HEINY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности BUD в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.59% | 1.91% | 1.74% | 1.28% | 0.88% | 0.98% | 0.79% | 2.45% | 5.15% | 3.63% | 5.41% | 3.21% |
HEINY Heineken NV ADR | 2.64% | 2.56% | 2.63% | 2.03% | 1.71% | 0.96% | 0.83% | 1.41% | 1.67% | 1.17% | 1.68% | 1.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEINY и BUD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken NV ADR и Anheuser-Busch InBev SA/NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEINY и BUD
HEINY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
BUD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 17.10B при выручке в 30.61B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
HEINY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила об операционной прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
BUD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 80.56M при выручке в 30.61B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
HEINY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 14.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
BUD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 3.01B при выручке в 30.61B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
HEINY and BUD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEINY has higher volatility (8.96%) compared to BUD (7.42%). In terms of maximum drawdown, HEINY dropped -43.42% vs BUD's -70.02%.
BUD currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEINY и BUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор