Сравнение HEINY с BUD
HEINY (Heineken NV ADR) and BUD (Anheuser-Busch InBev SA/NV) are both stocks. Both operate in the Beverages - Brewers industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HEINY returned -0.65%/yr vs -2.92%/yr for BUD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HEINY и BUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEINY показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у BUD с доходностью 23.48%. За последние 10 лет акции HEINY превзошли акции BUD по среднегодовой доходности: -0.65% против -2.92% соответственно.
HEINY
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -15.65%
- 3 года*
- -7.08%
- 5 лет*
- -6.72%
- 10 лет*
- -0.65%
BUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 23.48%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- -2.92%
Сравнение доходности по годам HEINY и BUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEINY Heineken NV ADR | -5.29% | 18.20% | -29.20% | 10.55% | -15.50% | 2.22% | 5.70% | 23.24% | -14.46% | 41.15% |
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 23.48% | 30.33% | -21.37% | 9.04% | 0.09% | -12.66% | -13.97% | 27.69% | -38.79% | 9.62% |
Correlation
The correlation between HEINY and BUD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2012 г. | 0.60 |
The correlation between HEINY and BUD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HEINY:
$42.56B
BUD:
$154.10B
HEINY:
$2.55
BUD:
$6.15
HEINY:
14.89
BUD:
12.67
HEINY:
0.73
BUD:
1.29
HEINY:
2.37
BUD:
1.77
HEINY:
$58.47B
BUD:
$120.38B
HEINY:
$17.32B
BUD:
$67.02B
HEINY:
$11.16B
BUD:
$35.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEINY vs. BUD — Ранг доходности на риск
HEINY
BUD
Сравнение HEINY c BUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken NV ADR (HEINY) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEINY | BUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.54 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 1.00 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEINY | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.42 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.11 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HEINY и BUD
Максимальная просадка HEINY за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки BUD в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEINY и BUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEINY | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -70.02% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -20.36% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -31.55% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.42% | -42.88% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -70.02% | +26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.17% | -27.45% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -23.45% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 10.84% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEINY и BUD
Heineken NV ADR (HEINY) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что HEINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEINY | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 6.18% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 18.01% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 26.26% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 24.88% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 27.66% | -4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEINY и BUD
Дивидендная доходность HEINY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности BUD в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.73% | 1.91% | 1.74% | 1.28% | 0.88% | 0.98% | 0.79% | 2.45% | 5.15% | 3.63% | 5.41% | 3.21% |
HEINY Heineken NV ADR | 2.95% | 2.56% | 2.63% | 2.03% | 1.71% | 0.96% | 0.83% | 1.41% | 1.67% | 1.17% | 1.68% | 1.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEINY и BUD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken NV ADR и Anheuser-Busch InBev SA/NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEINY и BUD
HEINY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
BUD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 17.10B при выручке в 30.61B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
HEINY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила об операционной прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
BUD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 80.56M при выручке в 30.61B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
HEINY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 14.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
BUD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 3.01B при выручке в 30.61B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
HEINY and BUD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEINY has higher volatility (7.74%) compared to BUD (6.18%). In terms of maximum drawdown, HEINY dropped -43.42% vs BUD's -70.02%.
BUD currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEINY и BUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор