Сравнение HEINY с TAP-A
HEINY (Heineken NV ADR) and TAP-A (Molson Coors Beverage Company) are both stocks. Both operate in the Beverages - Brewers industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HEINY returned 1.32%/yr vs -4.66%/yr for TAP-A. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEINY и TAP-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEINY показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у TAP-A с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции HEINY превзошли акции TAP-A по среднегодовой доходности: 1.32% против -4.66% соответственно.
HEINY
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 1.32%
TAP-A
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 17.16%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- -4.66%
Сравнение доходности по годам HEINY и TAP-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEINY Heineken NV ADR | 5.99% | 18.20% | -29.20% | 10.55% | -15.50% | 2.22% | 5.70% | 23.24% | -14.46% | 41.15% |
TAP-A Molson Coors Beverage Company | 5.29% | -15.84% | -8.93% | -13.73% | 36.05% | -6.40% | -3.09% | 9.18% | -24.67% | -12.69% |
Correlation
The correlation between HEINY and TAP-A is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
HEINY:
$47.62B
TAP-A:
$9.09B
HEINY:
€2.55
TAP-A:
-$10.76
HEINY:
0.72
TAP-A:
0.84
HEINY:
2.33
TAP-A:
0.90
HEINY:
€58.47B
TAP-A:
$11.19B
HEINY:
€17.32B
TAP-A:
$4.23B
HEINY:
€11.16B
TAP-A:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEINY vs. TAP-A — Ранг доходности на риск
HEINY
TAP-A
Сравнение HEINY c TAP-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken NV ADR (HEINY) и Molson Coors Beverage Company (TAP-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEINY | TAP-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.16 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -0.34 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEINY и TAP-A
Максимальная просадка HEINY за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки TAP-A в -68.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEINY и TAP-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEINY | TAP-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -68.56% | +25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -25.27% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -37.63% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | -45.50% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -58.32% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -44.84% | +20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -34.96% | +21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 11.68% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEINY и TAP-A
Текущая волатильность для Heineken NV ADR (HEINY) составляет 8.96%, в то время как у Molson Coors Beverage Company (TAP-A) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что HEINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAP-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEINY | TAP-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 16.59% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 31.51% | -13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 36.29% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 39.35% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 44.47% | -21.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEINY и TAP-A
Дивидендная доходность HEINY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности TAP-A в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEINY Heineken NV ADR | 2.64% | 2.56% | 2.63% | 2.03% | 1.71% | 0.96% | 0.83% | 1.41% | 1.67% | 1.17% | 1.68% | 1.23% |
TAP-A Molson Coors Beverage Company | 3.96% | 4.04% | 3.07% | 2.53% | 1.97% | 1.17% | 0.91% | 3.00% | 2.65% | 1.95% | 1.67% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEINY и TAP-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken NV ADR и Molson Coors Beverage Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEINY и TAP-A
HEINY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
TAP-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Beverage Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
HEINY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила об операционной прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
TAP-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Beverage Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
HEINY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 14.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
TAP-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Beverage Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
HEINY and TAP-A have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP-A has higher volatility (16.59%) compared to HEINY (8.96%). In terms of maximum drawdown, HEINY dropped -43.42% vs TAP-A's -68.56%.
HEINY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEINY и TAP-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор