Сравнение HEINY с TAP-A
HEINY (Heineken NV ADR) and TAP-A (Molson Coors Beverage Company) are both stocks. Both operate in the Beverages - Brewers industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HEINY returned -0.65%/yr vs -5.60%/yr for TAP-A. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEINY и TAP-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEINY показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у TAP-A с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции HEINY превзошли акции TAP-A по среднегодовой доходности: -0.65% против -5.60% соответственно.
HEINY
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -15.65%
- 3 года*
- -7.08%
- 5 лет*
- -6.72%
- 10 лет*
- -0.65%
TAP-A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -6.82%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -5.60%
Сравнение доходности по годам HEINY и TAP-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEINY Heineken NV ADR | -5.29% | 18.20% | -29.20% | 10.55% | -15.50% | 2.22% | 5.70% | 23.24% | -14.46% | 41.15% |
TAP-A Molson Coors Beverage Company | -0.81% | -15.84% | -8.93% | -13.73% | 36.05% | -6.40% | -3.09% | 9.18% | -24.67% | -12.69% |
Correlation
The correlation between HEINY and TAP-A is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2012 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
HEINY:
$42.56B
TAP-A:
$8.56B
HEINY:
$2.55
TAP-A:
-$10.76
HEINY:
0.73
TAP-A:
0.79
HEINY:
2.37
TAP-A:
0.85
HEINY:
$58.47B
TAP-A:
$11.19B
HEINY:
$17.32B
TAP-A:
$4.23B
HEINY:
$11.16B
TAP-A:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEINY vs. TAP-A — Ранг доходности на риск
HEINY
TAP-A
Сравнение HEINY c TAP-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken NV ADR (HEINY) и Molson Coors Beverage Company (TAP-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEINY | TAP-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.55 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.00 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEINY | TAP-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.07 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.13 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HEINY и TAP-A
Максимальная просадка HEINY за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки TAP-A в -68.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEINY и TAP-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEINY | TAP-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -68.56% | +25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -27.69% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -37.63% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.42% | -45.50% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -58.32% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.17% | -48.04% | +15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -34.93% | +21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 15.29% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEINY и TAP-A
Текущая волатильность для Heineken NV ADR (HEINY) составляет 7.74%, в то время как у Molson Coors Beverage Company (TAP-A) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что HEINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAP-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEINY | TAP-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 10.85% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 29.71% | -12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 35.49% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 38.88% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 44.25% | -21.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEINY и TAP-A
Дивидендная доходность HEINY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TAP-A в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEINY Heineken NV ADR | 2.95% | 2.56% | 2.63% | 2.03% | 1.71% | 0.96% | 0.83% | 1.41% | 1.67% | 1.17% | 1.68% | 1.23% |
TAP-A Molson Coors Beverage Company | 5.24% | 4.04% | 3.07% | 2.53% | 1.97% | 1.17% | 0.91% | 3.00% | 2.65% | 1.95% | 1.67% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEINY и TAP-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken NV ADR и Molson Coors Beverage Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEINY и TAP-A
HEINY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
TAP-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Beverage Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
HEINY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила об операционной прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
TAP-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Beverage Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
HEINY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 14.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
TAP-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Beverage Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
HEINY and TAP-A have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP-A has higher volatility (10.85%) compared to HEINY (7.74%). In terms of maximum drawdown, HEINY dropped -43.42% vs TAP-A's -68.56%.
TAP-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEINY и TAP-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор