PortfoliosLab logo
Heineken NV ADR (HEINY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4230123014

CUSIP

423012202

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Beverages - Brewers

Основные показатели

Рыночная капитализация

$50.44B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.98

Коэффициент P/E

45.65

Коэффициент PEG

0.57

Годовой диапазон

$32.77 - $52.47

Целевая цена

$52.75

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HEINY с BUD HEINY с SPY HEINY с SPYG
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Heineken NV ADR (HEINY) показал доход в 26.46% с начала года и -10.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEINY составила 2.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.


HEINY

С начала года

26.46%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

14.87%

1 год

-10.40%

5 лет

3.19%

10 лет

2.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEINY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.89%21.64%-3.46%9.72%0.04%26.46%
2024-1.34%-8.20%4.68%2.01%2.56%-3.34%-7.37%1.47%-1.13%-8.09%-9.21%-4.76%-29.20%
20236.23%2.32%5.17%8.18%-12.06%1.86%-4.74%0.09%-9.30%1.86%1.60%11.50%10.55%
2022-4.92%-6.34%-5.02%3.12%3.36%-9.44%7.51%-8.04%-2.63%-4.57%10.16%2.26%-15.50%
2021-7.04%-4.35%3.93%13.50%2.89%1.54%-4.26%-5.94%-4.72%6.95%-10.85%13.82%2.03%
20201.65%-8.27%-17.36%5.02%8.00%0.13%4.77%-4.20%-3.82%0.11%18.24%5.98%5.97%
20192.44%11.70%4.97%3.54%-3.18%6.40%-2.96%-0.87%1.61%-5.69%1.57%3.09%23.66%
20187.83%-7.59%3.71%-1.60%-4.31%0.04%1.28%-2.00%-5.31%-3.79%1.64%-4.07%-14.18%
20170.40%9.98%2.76%6.14%10.44%-1.10%7.19%1.31%-5.63%-1.71%4.46%2.28%41.57%
20161.45%-7.65%13.08%4.39%-1.07%0.04%1.71%-4.67%-1.70%-5.88%-9.54%0.19%-11.02%
20155.77%4.58%-2.41%4.27%-0.13%-2.88%3.43%0.85%3.03%11.77%-2.74%-3.59%22.98%
2014-9.48%10.48%3.29%0.95%1.61%1.27%-2.20%8.79%-1.35%0.13%4.84%-9.96%6.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HEINY составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HEINY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEINY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEINY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEINY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEINY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEINY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heineken NV ADR (HEINY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Heineken NV ADR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.39
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Heineken NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.93$1.04$0.80$0.44$0.57$0.93$0.91$0.75$0.76$0.66$0.61

Дивидендный доход

0.84%2.63%2.03%1.71%0.77%1.02%1.74%2.08%1.44%2.04%1.54%1.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heineken NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93
2023$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2019$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91
2017$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75
2016$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2015$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2014$0.37$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Heineken NV ADR дивидендная доходность составляет 0.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Heineken NV ADR коэффициент выплат составляет 99.18%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Heineken NV ADR показал максимальную просадку в 63.71%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 907 торговых сессий.

Текущая просадка Heineken NV ADR составляет 23.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.71%5 нояб. 2007 г.3333 мар. 2009 г.9074 окт. 2012 г.1240
-43.53%25 июн. 2021 г.89315 янв. 2025 г.
-33.5%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.246
-29.05%2 мая 2002 г.20525 февр. 2003 г.73830 янв. 2006 г.943
-23.54%7 июн. 2016 г.1251 дек. 2016 г.11316 мая 2017 г.238

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heineken NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Heineken NV ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -12.3% ниже.


0.001.002.003.004.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober
1.42
1.62
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Heineken NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Brewers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HEINY в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HEINY коэффициент P/E составляет 45.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HEINY по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HEINY коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HEINY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HEINY коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HEINY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HEINY коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию