- ISIN
- US4230123014
- CUSIP
- 423012202
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Beverages - Brewers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $47.62B
- Enterprise Value
- $67.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €2.55
- Коэффициент P/E
- 14.67
- Общая выручка (12 мес.)
- €58.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €17.32B
- EBITDA (12 мес.)
- €11.16B
- Годовой диапазон
- $37.03 - $47.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEINY
Heineken NV ADR (HEINY) прибавил 6.0% с начала года. По цене $42 за акцию HEINY торгуется на 10.8% ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HEINY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $760.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Heineken NV ADR (HEINY) показал доход в 5.99% с начала года и 0.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEINY составила 1.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Heineken NV ADR
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 1.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность HEINY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HEINY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 февр. 2025 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 29 июл. 2024 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 12.27% | -16.75% | 2.75% | 0.28% | 9.06% | 5.99% | ||||||
| 2025 | -1.89% | 21.64% | -3.46% | 11.25% | -0.20% | -2.08% | -8.90% | 2.52% | -3.23% | -0.67% | 4.83% | 0.28% | 18.20% |
| 2024 | -1.34% | -8.20% | 4.68% | 2.01% | 2.56% | -3.34% | -7.37% | 1.47% | -1.13% | -8.09% | -9.21% | -4.76% | -29.20% |
| 2023 | 6.23% | 2.32% | 5.17% | 8.18% | -12.06% | 1.86% | -4.74% | 0.09% | -9.30% | 1.86% | 1.60% | 11.50% | 10.55% |
| 2022 | -4.92% | -6.34% | -5.02% | 3.12% | 3.36% | -9.44% | 7.51% | -8.04% | -2.63% | -4.57% | 10.16% | 2.26% | -15.50% |
| 2021 | -7.04% | -4.35% | 3.93% | 13.50% | 2.89% | 1.54% | -4.26% | -5.76% | -4.72% | 6.95% | -10.85% | 13.82% | 2.22% |
Метрики бенчмарка
Heineken NV ADR has an annualized alpha of -1.40%, beta of 0.54, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2012.
- This stock participated in 75.95% of S&P 500 Index downside but only 46.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.40%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 46.67%
- Участие в снижении
- 75.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEINY имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heineken NV ADR (HEINY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEINY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.29 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 10.15 | -10.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heineken NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.04 | $0.93 | $1.04 | $0.80 | $0.54 | $0.46 | $0.75 | $0.74 | $0.61 | $0.63 | $0.53 |
Дивидендный доход | 2.64% | 2.56% | 2.63% | 2.03% | 1.71% | 0.96% | 0.83% | 1.41% | 1.67% | 1.17% | 1.68% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heineken NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Heineken NV ADR дивидендная доходность составляет 2.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Heineken NV ADR коэффициент выплат составляет 88.26%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Heineken NV ADR показал максимальную просадку в 43.42%, зарегистрированную 15 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Heineken NV ADR составляет 24.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -43.42%янв. 2025 г. | 3y 6mo | — | 5y 1dиюнь 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -33.50%март 2020 г. | 2mo 2d | 1y 29d | 1y 3moянв. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.64%дек. 2016 г. | 5mo 27d | 5mo 16d | 11mo 13dиюнь 2016 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -23.56%янв. 2019 г. | 11mo 18d | 4mo 27d | 1y 4moфевр. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -20.06%февр. 2014 г. | 10mo 13d | 6mo 18d | 1y 4moмарт 2013 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| HEINY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -56.78% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -9.10% | -11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -18.90% | -19.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | -25.43% | -17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -33.92% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -3.31% | -20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -10.71% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 2.05% | +11.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heineken NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heineken NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Brewers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HEINY в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HEINY коэффициент P/E составляет 14.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HEINY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HEINY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HEINY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HEINY коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HEINY
Добавьте Heineken NV ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEINY