- ISIN
- US4230123014
- CUSIP
- 423012202
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Beverages - Brewers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $42.56B
- Enterprise Value
- $59.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.55
- Коэффициент P/E
- 14.89
- Общая выручка (12 мес.)
- $58.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.32B
- EBITDA (12 мес.)
- $11.16B
- Годовой диапазон
- $37.03 - $47.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEINY
Heineken NV ADR (HEINY) снизился на 5.3% с начала года. По цене $38 за акцию HEINY торгуется на 20.3% ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HEINY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $706.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Heineken NV ADR (HEINY) показал доход в -5.29% с начала года и -15.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEINY составила -0.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Heineken NV ADR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -15.65%
- 3 года*
- -7.08%
- 5 лет*
- -6.72%
- 10 лет*
- -0.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HEINY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HEINY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 февр. 2025 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 29 июл. 2024 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 12.27% | -16.75% | 2.75% | 0.28% | -2.54% | -5.29% | ||||||
| 2025 | -1.89% | 21.64% | -3.46% | 11.25% | -0.20% | -2.08% | -8.90% | 2.52% | -3.23% | -0.67% | 4.83% | 0.28% | 18.20% |
| 2024 | -1.34% | -8.20% | 4.68% | 2.01% | 2.56% | -3.34% | -7.37% | 1.47% | -1.13% | -8.09% | -9.21% | -4.76% | -29.20% |
| 2023 | 6.23% | 2.32% | 5.17% | 8.18% | -12.06% | 1.86% | -4.74% | 0.09% | -9.30% | 1.86% | 1.60% | 11.50% | 10.55% |
| 2022 | -4.92% | -6.34% | -5.02% | 3.12% | 3.36% | -9.44% | 7.51% | -8.04% | -2.63% | -4.57% | 10.16% | 2.26% | -15.50% |
| 2021 | -7.04% | -4.35% | 3.93% | 13.50% | 2.89% | 1.54% | -4.26% | -5.76% | -4.72% | 6.95% | -10.85% | 13.82% | 2.22% |
Метрики бенчмарка
Heineken NV ADR has an annualized alpha of -2.32%, beta of 0.55, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2012.
- This stock participated in 79.89% of S&P 500 Index downside but only 45.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.32%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 45.59%
- Участие в снижении
- 79.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEINY имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heineken NV ADR (HEINY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HEINY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.98 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 13.78 | -14.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Heineken NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.04 | $0.93 | $1.04 | $0.80 | $0.54 | $0.46 | $0.75 | $0.74 | $0.61 | $0.63 | $0.53 |
Дивидендный доход | 2.95% | 2.56% | 2.63% | 2.03% | 1.71% | 0.96% | 0.83% | 1.41% | 1.67% | 1.17% | 1.68% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heineken NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Heineken NV ADR дивидендная доходность составляет 2.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Heineken NV ADR коэффициент выплат составляет 88.26%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Heineken NV ADR показал максимальную просадку в 43.42%, зарегистрированную 15 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Heineken NV ADR составляет 32.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -43.42%янв. 2025 г. | 3y 6mo | — | 4y 11moиюнь 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -33.50%март 2020 г. | 2mo 2d | 1y 29d | 1y 3moянв. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.64%дек. 2016 г. | 5mo 27d | 5mo 16d | 11mo 13dиюнь 2016 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -23.56%янв. 2019 г. | 11mo 18d | 4mo 27d | 1y 4moфевр. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -20.06%февр. 2014 г. | 10mo 13d | 6mo 18d | 1y 4moмарт 2013 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| HEINY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -56.78% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -9.10% | -11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -18.90% | -19.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.42% | -25.43% | -17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -33.92% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.17% | -0.33% | -31.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -10.72% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 1.97% | +11.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heineken NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Heineken NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Brewers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HEINY в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HEINY коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HEINY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HEINY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HEINY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HEINY коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HEINY
Добавьте Heineken NV ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEINY