Сравнение HBTA с IPDP
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. HBTA charges 0.85%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBTA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 38.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 13.56% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. IPDP — Ранг доходности на риск
HBTA
IPDP
Сравнение HBTA c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTA | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTA | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HBTA и IPDP
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | 0.00% | -26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | 0.00% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 0.00% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 0.00% | +24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 0.00% | +24.85% |
Сравнение комиссий HBTA и IPDP
HBTA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и IPDP
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HBTA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
HBTA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Horizon and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор