Сравнение HBTA с COSW
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HBTA показывает доходность 9.55%, а COSW немного ниже – 9.32%.
HBTA
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 9.55% | 3.11% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.32% | -10.48% |
Correlation
The correlation between HBTA and COSW is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. COSW — Ранг доходности на риск
HBTA
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HBTA c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTA | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTA и COSW
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки COSW в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -20.01% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -16.77% | +12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -5.99% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 26.16% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 26.16% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 26.16% | -1.33% |
Сравнение комиссий HBTA и COSW
HBTA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и COSW
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности COSW в 21.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.43% | 4.96% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.58% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and COSW have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 0.58% for HBTA.
They also come from different issuers: Horizon and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор