Сравнение HBTA с COSW
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 11.52%.
HBTA
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 10.13% | 3.11% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.52% | -10.48% |
Correlation
The correlation between HBTA and COSW is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. COSW — Ранг доходности на риск
HBTA
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HBTA c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTA | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTA и COSW
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -16.24% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -15.09% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -4.88% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 25.53% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 25.53% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 25.53% | -0.49% |
Сравнение комиссий HBTA и COSW
HBTA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и COSW
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности COSW в 19.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.66% | 4.96% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.58% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and COSW have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.66%, compared with 0.58% for HBTA.
They also come from different issuers: Horizon and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор