PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 8.51% соответственно.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий HBLYX и PMAIX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.43

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.08

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.50

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

11.66

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.43

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.11

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.13

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.12

-0.32

Корреляция

Корреляция между HBLYX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и PMAIX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и PMAIX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-24.12%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-7.06%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-13.97%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-24.12%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-3.10%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.69%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.52%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и PMAIX

The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.29%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

4.18%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

7.19%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

7.20%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

7.58%

+0.80%