PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции HBLYX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 5.50% соответственно.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с SACAXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий HBLYX и NWQIX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.69

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.72

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.30

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

13.39

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.69

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.73

+0.07

Корреляция

Корреляция между HBLYX и NWQIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и NWQIX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и NWQIX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-23.89%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-3.75%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-17.75%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-23.89%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-1.82%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.03%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.92%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и NWQIX

The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

1.97%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

2.98%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

4.54%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

5.66%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

6.32%

+2.06%