Сравнение HBDC с VTC
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. HBDC is actively managed, while VTC is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VTC.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и VTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью 0.23%.
HBDC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBDC и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | -0.04% | 2.66% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.23% | 4.79% |
Correlation
The correlation between HBDC and VTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. VTC — Ранг доходности на риск
HBDC
VTC
Сравнение HBDC c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBDC | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.31 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок HBDC и VTC
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и VTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -22.05% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.34% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -5.84% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и VTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 4.37% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 7.08% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 7.68% | -4.70% |
Сравнение комиссий HBDC и VTC
HBDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и VTC
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VTC в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.53% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.95% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and VTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for HBDC.
VTC has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.53% for HBDC.
They also come from different issuers: Hilton and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.04% for VTC.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и VTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор