Сравнение HBDC с USIG
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. HBDC is actively managed, while USIG is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 0.22%.
HBDC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение доходности по годам HBDC и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | -0.04% | 2.66% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.22% | 4.87% |
Correlation
The correlation between HBDC and USIG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. USIG — Ранг доходности на риск
HBDC
USIG
Сравнение HBDC c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBDC | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.53 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HBDC и USIG
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -22.21% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.30% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -3.42% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и USIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 4.12% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 6.82% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 6.83% | -3.85% |
Сравнение комиссий HBDC и USIG
HBDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и USIG
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности USIG в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.53% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and USIG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for HBDC.
USIG has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.53% for HBDC.
They also come from different issuers: Hilton and iShares. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.04% for USIG.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор