Сравнение HBDC с IGHG
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds. HBDC is actively managed, while IGHG is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.05%.
HBDC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение доходности по годам HBDC и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | -0.04% | 2.66% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.05% | 3.66% |
Correlation
The correlation between HBDC and IGHG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. IGHG — Ранг доходности на риск
HBDC
IGHG
Сравнение HBDC c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBDC | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.53 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HBDC и IGHG
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -25.16% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.27% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -2.30% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и IGHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 3.45% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 5.02% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 7.46% | -4.48% |
Сравнение комиссий HBDC и IGHG
HBDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и IGHG
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности IGHG в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.53% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.12% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and IGHG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for HBDC.
IGHG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.53% for HBDC.
They also come from different issuers: Hilton and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.30% for IGHG.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор