Сравнение IGHG с IGBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH).
IGHG и IGBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGHG или IGBH.
Корреляция
Корреляция между IGHG и IGBH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и IGBH
Основные характеристики
IGHG:
1.68
IGBH:
1.96
IGHG:
2.39
IGBH:
2.69
IGHG:
1.33
IGBH:
1.40
IGHG:
2.78
IGBH:
2.38
IGHG:
13.94
IGBH:
10.19
IGHG:
0.52%
IGBH:
0.71%
IGHG:
4.35%
IGBH:
3.70%
IGHG:
-25.16%
IGBH:
-33.67%
IGHG:
-0.88%
IGBH:
-0.16%
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IGBH с доходностью 1.11%.
IGHG
-0.07%
-0.14%
5.72%
7.88%
4.31%
3.90%
IGBH
1.11%
0.95%
6.48%
7.55%
4.39%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и IGBH
IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGHG и IGBH
IGHG
IGBH
Сравнение IGHG c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и IGBH
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности IGBH в 6.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 6.91% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.39% | 6.06% | 2.88% | 2.63% | 1.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и IGBH
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и IGBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и IGBH
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.