Сравнение IGHG с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
IGHG и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGHG или LQDH.
Корреляция
Корреляция между IGHG и LQDH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и LQDH
Основные характеристики
IGHG:
1.96
LQDH:
2.81
IGHG:
2.82
LQDH:
4.13
IGHG:
1.39
LQDH:
1.58
IGHG:
3.26
LQDH:
4.10
IGHG:
15.59
LQDH:
20.70
IGHG:
0.55%
LQDH:
0.36%
IGHG:
4.37%
LQDH:
2.65%
IGHG:
-25.16%
LQDH:
-24.63%
IGHG:
0.00%
LQDH:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGHG показывает доходность 0.46%, а LQDH немного ниже – 0.44%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции LQDH по среднегодовой доходности: 4.12% против 3.82% соответственно.
IGHG
0.46%
0.80%
5.21%
8.23%
4.25%
4.12%
LQDH
0.44%
0.34%
3.89%
7.39%
4.06%
3.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и LQDH
IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGHG и LQDH
IGHG
LQDH
Сравнение IGHG c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и LQDH
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности LQDH в 7.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.04% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 7.54% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и LQDH
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, примерно равная максимальной просадке LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и LQDH
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.