Сравнение IGHG с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
IGHG и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGHG или HYHG.
Корреляция
Корреляция между IGHG и HYHG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и HYHG
Основные характеристики
IGHG:
1.96
HYHG:
2.62
IGHG:
2.82
HYHG:
3.97
IGHG:
1.39
HYHG:
1.55
IGHG:
3.26
HYHG:
3.79
IGHG:
15.58
HYHG:
23.91
IGHG:
0.55%
HYHG:
0.51%
IGHG:
4.37%
HYHG:
4.60%
IGHG:
-25.16%
HYHG:
-25.72%
IGHG:
0.00%
HYHG:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 4.11% против 5.02% соответственно.
IGHG
0.41%
0.68%
5.24%
8.53%
4.24%
4.11%
HYHG
1.01%
1.17%
6.39%
12.45%
6.07%
5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и HYHG
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGHG и HYHG
IGHG
HYHG
Сравнение IGHG c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и HYHG
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности HYHG в 6.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.04% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.50% | 6.57% | 6.06% | 5.58% | 4.54% | 5.20% | 6.07% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и HYHG
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, примерно равная максимальной просадке HYHG в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и HYHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и HYHG
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.06%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.