Сравнение HBDC с IGBH
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. HBDC is actively managed, while IGBH is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.16%/yr for IGBH.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и IGBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у IGBH с доходностью 2.19%.
HBDC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGBH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение доходности по годам HBDC и IGBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | -0.04% | 2.66% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 2.19% | 6.09% |
Correlation
The correlation between HBDC and IGBH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. IGBH — Ранг доходности на риск
HBDC
IGBH
Сравнение HBDC c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBDC | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.51 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HBDC и IGBH
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и IGBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -33.67% | +30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.31% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -2.66% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и IGBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 4.05% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 6.13% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 9.20% | -6.22% |
Сравнение комиссий HBDC и IGBH
HBDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и IGBH
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности IGBH в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.53% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 5.67% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and IGBH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGBH is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGBH is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.39% for HBDC.
IGBH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 4.53% for HBDC.
They also come from different issuers: Hilton and iShares. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.16% for IGBH.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и IGBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор