Сравнение IGBH с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IGBH и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGBH или SGOV.
Корреляция
Корреляция между IGBH и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGBH и SGOV
Основные характеристики
IGBH:
1.99
SGOV:
22.26
IGBH:
2.73
SGOV:
504.73
IGBH:
1.41
SGOV:
505.73
IGBH:
2.46
SGOV:
517.56
IGBH:
10.53
SGOV:
8,216.06
IGBH:
0.71%
SGOV:
0.00%
IGBH:
3.77%
SGOV:
0.23%
IGBH:
-33.67%
SGOV:
-0.03%
IGBH:
-0.61%
SGOV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IGBH показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.62%.
IGBH
1.61%
0.62%
5.23%
7.37%
4.95%
N/A
SGOV
0.62%
0.36%
2.36%
5.07%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и SGOV
IGBH берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGBH и SGOV
IGBH
SGOV
Сравнение IGBH c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и SGOV
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности SGOV в 4.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 6.88% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.39% | 6.06% | 2.88% | 2.63% | 1.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.99% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и SGOV
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и SGOV
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IGBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.