Сравнение IGBH с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
IGBH и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGBH или HYGH.
Корреляция
Корреляция между IGBH и HYGH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGBH и HYGH
Основные характеристики
IGBH:
1.82
HYGH:
2.31
IGBH:
2.50
HYGH:
3.18
IGBH:
1.37
HYGH:
1.51
IGBH:
2.37
HYGH:
2.76
IGBH:
10.07
HYGH:
22.03
IGBH:
0.72%
HYGH:
0.47%
IGBH:
3.96%
HYGH:
4.47%
IGBH:
-33.67%
HYGH:
-23.88%
IGBH:
-0.61%
HYGH:
-0.60%
Доходность по периодам
С начала года, IGBH показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.31%.
IGBH
7.47%
0.37%
3.75%
7.52%
4.02%
N/A
HYGH
10.31%
0.03%
5.73%
10.14%
5.53%
5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и HYGH
IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGBH c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и HYGH
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности HYGH в 8.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 7.19% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.39% | 6.06% | 2.88% | 2.63% | 1.12% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.08% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и HYGH
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и HYGH
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) составляет 0.66%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что IGBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.