PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUS с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUS с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и Welltower Inc. (WELL).

HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HAUS и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Residential REIT ETF (HAUS) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUS и WELL

2026 (YTD)2025202420232022
HAUS
Residential REIT ETF		-2.46%-1.14%15.93%13.14%-22.47%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-18.49%

Доходность по периодам

С начала года, HAUS показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%.

HAUS

1 день
0.65%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-7.03%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Residential REIT ETF

Welltower Inc.

Часто сравнивают с HAUS:
HAUS с REZHAUS с VNQHAUS с XLREHAUS с MORTHAUS с IGRHAUS с VDCHAUS с VOO
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

HAUS vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 33
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUS c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUSWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.47

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.97

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.53

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

6.23

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUS vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUS и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUSWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.47

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.56

-0.58

Корреляция

Корреляция между HAUS и WELL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUS и WELL

Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности WELL в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUS
Residential REIT ETF		5.02%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок HAUS и WELL

Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUSWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-63.33%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.61%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-7.39%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-10.37%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

5.13%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUS и WELL

Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.87%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUSWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.70%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

14.86%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

21.26%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

23.50%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

31.82%

-12.15%