Сравнение HAUS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
HAUS и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HAUS и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUS и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | -2.46% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
HAUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUS и SCHD
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
HAUS vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HAUS
SCHD
Сравнение HAUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUS | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.88 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.32 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.05 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.55 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.88 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.84 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между HAUS и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и SCHD
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 5.02% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HAUS и SCHD
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -33.37% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.74% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -3.43% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -3.34% | -14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.75% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и SCHD
Residential REIT ETF (HAUS) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HAUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.33% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 7.96% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 15.69% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 14.40% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 16.70% | +2.97% |