PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции HASGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 11.71% против 19.20% соответственно.

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с AMDVXHASGX с USNQXHASGX с AVDV
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий HASGX и OBMCX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HASGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.82

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.42

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.82

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

13.69

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.82

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.57

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между HASGX и OBMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и OBMCX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и OBMCX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-68.24%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.68%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-28.11%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-50.04%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-5.04%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-16.51%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.54%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и OBMCX

Текущая волатильность для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) составляет 9.36%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что HASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

12.02%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

19.34%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

27.49%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

26.14%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

25.73%

-2.67%