Сравнение HASGX с DGRO

С начала года, HASGX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции HASGX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -1.60% против 11.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности DGRO в 2.31%

Максимальная просадка HASGX за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.