Сравнение HASGX с VUG

С начала года, HASGX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции HASGX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 0.06% против 15.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что сопоставимо с доходностью VUG в 0.45%

Максимальная просадка HASGX за все время составила -61.90%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.27% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.