Сравнение HASGX с VUG

С начала года, HASGX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции HASGX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -1.60% против 14.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что сопоставимо с доходностью VUG в 0.51%

Максимальная просадка HASGX за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 15.93% и 16.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.