Сравнение HASGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund	0.58%	11.44%	9.34%	22.20%	-25.60%	9.40%	38.54%	42.39%	-11.37%	24.71%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	13.84%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции HASGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.71% против 18.24% соответственно.

HASGX

1 день: 4.59%

1 месяц: -7.47%

С начала года: 0.58%

6 месяцев: 3.57%

1 год: 25.38%

3 года*: 11.60%

5 лет*: 2.89%

10 лет*: 11.71%

NEAGX

1 день: 1.72%

1 месяц: -2.99%

С начала года: 13.84%

6 месяцев: 16.05%

1 год: 60.20%

3 года*: 27.57%

5 лет*: 15.42%

10 лет*: 18.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с HASGX:

HASGX с DGRO HASGX с IVOG HASGX с VUG HASGX с FCPGX HASGX с USNQX HASGX с AMDVX HASGX с AVDV

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий HASGX и NEAGX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

HASGX

Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HASGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HASGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HASGX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.03	2.20	-1.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.57	2.76	-1.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.38	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.62	4.60	-2.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.44	16.30	-9.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HASGX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.03	2.20	-1.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	0.64	-0.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.76	-0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.59	-0.20

Корреляция

Корреляция между HASGX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и NEAGX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности NEAGX в 1.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund	1.12%	1.13%	3.53%	0.03%	4.80%	27.66%	7.21%	3.44%	27.29%	10.10%	0.47%	13.13%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.88%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и NEAGX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HASGX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.33%	-41.80%	-12.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.11%	-14.01%	-0.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.17%	-36.31%	+2.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.53%	-36.31%	-2.22%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.94%	-6.16%	-2.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.23%	-8.72%	-1.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	3.95%	-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и NEAGX

Текущая волатильность для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) составляет 9.36%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что HASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HASGX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.36%	11.39%	-2.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.54%	19.90%	-4.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.72%	28.94%	-4.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.22%	24.30%	-1.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.06%	23.91%	-0.85%

Сравнение HASGX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности HASGX и NEAGX

Сравнение доходности по годам HASGX и NEAGX

Доходность по периодам

HASGX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HASGX и NEAGX

Доходность на риск

HASGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

HASGX

NEAGX

Сравнение HASGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HASGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок HASGX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)