Сравнение IWO с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
IWO и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или VTWO.
Корреляция
Корреляция между IWO и VTWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWO и VTWO
Основные характеристики
IWO:
0.57
VTWO:
0.56
IWO:
0.93
VTWO:
0.92
IWO:
1.11
VTWO:
1.11
IWO:
0.46
VTWO:
0.63
IWO:
2.51
VTWO:
2.43
IWO:
4.68%
VTWO:
4.54%
IWO:
20.66%
VTWO:
19.81%
IWO:
-60.10%
VTWO:
-41.19%
IWO:
-13.62%
VTWO:
-9.85%
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью -1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWO имеют среднегодовую доходность 7.44%, а акции VTWO немного впереди с 7.46%.
IWO
-1.61%
-5.91%
1.24%
10.91%
5.68%
7.44%
VTWO
-1.40%
-4.59%
-0.43%
10.64%
7.00%
7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и VTWO
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWO и VTWO
IWO
VTWO
Сравнение IWO c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и VTWO
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VTWO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.81% | 0.80% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и VTWO
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и VTWO
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.