PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAPI с TEXN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

HAPI и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAPI и TEXN

2026 (YTD)2025
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		-3.35%10.97%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		12.67%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 12.67%.

HAPI

1 день
2.69%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.63%
1 год
17.37%
3 года*
19.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
1.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.67%
6 месяцев
10.48%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с QQQHAPI с FSELXHAPI с FXAIXHAPI с BDGSHAPI с CGDVHAPI с HAPS
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с SPY

Сравнение комиссий HAPI и TEXN

HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

HAPI
Harbor Corporate Culture ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

HAPI vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPITEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPITEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.99

-0.60

Корреляция

Корреляция между HAPI и TEXN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и TEXN

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TEXN в 1.13%

TTM2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.90%0.87%0.21%1.21%0.29%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.13%0.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAPI и TEXN

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

HAPITEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-6.34%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-0.54%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.27%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAPITEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

14.82%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.82%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

14.82%

+0.98%