PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAOYX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAOYX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HAOYX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAOYX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		-0.99%30.27%8.39%11.84%-17.99%7.63%20.63%26.17%-18.73%24.72%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, HAOYX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAOYX имеют среднегодовую доходность 8.31%, а акции TIVFX немного отстают с 8.08%.

HAOYX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.19%
1 год
20.99%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.31%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford International Opportunities Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с HAOYX:
HAOYX с DFIVHAOYX с DFIVXHAOYX с FSGGXHAOYX с SPDWHAOYX с SPMOHAOYX с FIVLXHAOYX с GSIMX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий HAOYX и TIVFX

HAOYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund

Доходность на риск

HAOYX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAOYX
Ранг доходности на риск HAOYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAOYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAOYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAOYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAOYX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAOYXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

3.12

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.55

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

4.44

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

17.93

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAOYX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAOYX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAOYX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAOYXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.12

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между HAOYX и TIVFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAOYX и TIVFX

Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		8.00%7.92%1.54%1.59%0.89%10.25%0.64%1.57%4.24%4.94%1.48%2.69%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок HAOYX и TIVFX

Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAOYXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-54.21%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-13.21%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-36.31%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

-41.51%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-10.23%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-13.45%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.27%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HAOYX и TIVFX

The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.85% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAOYXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.93%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

14.06%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

19.68%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

18.21%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.40%

-0.59%