PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAOYX с HGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAOYX с HGIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX).

HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HAOYX и HGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAOYX и HGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		-0.99%30.27%8.39%11.84%-17.99%7.63%20.63%26.17%-18.73%24.72%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		-4.23%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%

Доходность по периодам

С начала года, HAOYX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у HGIYX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции HAOYX уступали акциям HGIYX по среднегодовой доходности: 8.31% против 13.21% соответственно.

HAOYX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.19%
1 год
20.99%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.31%

HGIYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.21%
1 год
14.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford International Opportunities Fund

Hartford Core Equity Fund

Часто сравнивают с HAOYX:
HAOYX с DFIVHAOYX с DFIVXHAOYX с FSGGXHAOYX с SPDWHAOYX с SPMOHAOYX с FIVLXHAOYX с GSIMX
Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с TQQQHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с QQQHGIYX с SWPPX

Сравнение комиссий HAOYX и HGIYX

HAOYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HGIYX в 0.45%.

HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund
HGIYX
Hartford Core Equity Fund

Доходность на риск

HAOYX vs. HGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAOYX
Ранг доходности на риск HAOYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAOYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAOYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAOYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAOYX c HGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAOYXHGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.87

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.34

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.41

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

6.55

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAOYX vs. HGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAOYX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа HGIYX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAOYX и HGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAOYXHGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.87

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между HAOYX и HGIYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAOYX и HGIYX

Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности HGIYX в 12.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		8.00%7.92%1.54%1.59%0.89%10.25%0.64%1.57%4.24%4.94%1.48%2.69%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		12.19%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HAOYX и HGIYX

Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и HGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAOYXHGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-51.88%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.00%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-24.64%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

-33.47%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.28%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-10.18%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.36%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HAOYX и HGIYX

The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Hartford Core Equity Fund (HGIYX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HAOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAOYXHGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.35%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

9.14%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

16.99%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.35%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.40%

-0.59%