Сравнение HAOYX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HAOYX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAOYX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAOYX The Hartford International Opportunities Fund | -0.99% | 30.27% | 8.39% | 11.84% | -17.99% | 7.63% | 20.63% | 26.17% | -18.73% | 24.72% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HAOYX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции HAOYX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.60% соответственно.
HAOYX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.31%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAOYX и FIGSX
HAOYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
HAOYX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
HAOYX
FIGSX
Сравнение HAOYX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAOYX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.74 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.16 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.98 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 3.83 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAOYX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.74 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HAOYX и FIGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAOYX и FIGSX
Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAOYX The Hartford International Opportunities Fund | 8.00% | 7.92% | 1.54% | 1.59% | 0.89% | 10.25% | 0.64% | 1.57% | 4.24% | 4.94% | 1.48% | 2.69% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок HAOYX и FIGSX
Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAOYX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -34.47% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -13.89% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -34.47% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.16% | -34.47% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -10.60% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -6.49% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.55% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAOYX и FIGSX
Текущая волатильность для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) составляет 7.85%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что HAOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAOYX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 9.09% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 13.23% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 19.24% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.61% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.54% | -0.73% |