Сравнение HABDX с HNACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX).

HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HNACX управляется Harbor.

Доходность

Сравнение доходности HABDX и HNACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABDX и HNACX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HABDX Harbor Core Plus Fund	-0.43%	7.28%	2.56%	6.70%	-13.23%	-0.64%	8.88%	8.42%	-0.20%	4.89%
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	-10.93%	14.04%	46.43%	53.86%	-37.67%	15.43%	54.82%	33.53%	-1.24%	35.33%

Доходность по периодам

С начала года, HABDX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у HNACX с доходностью -10.93%.

HABDX

1 день: -0.20%

1 месяц: -1.84%

С начала года: -0.43%

6 месяцев: 0.26%

1 год: 3.72%

3 года*: 4.17%

5 лет*: 0.65%

10 лет*: 2.28%

HNACX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -10.93%

6 месяцев: -10.65%

1 год: 12.16%

3 года*: 24.59%

5 лет*: 10.79%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Core Plus Fund

Название символа

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Часто сравнивают с HABDX:

HABDX с RCTIX HABDX с HOSGX HABDX с VTINX HABDX с FXAIX HABDX с VCOBX HABDX с SCHV HABDX с HSTRX

Часто сравнивают с HNACX:

HNACX с FCNTX HNACX с FXAIX HNACX с VFIAX HNACX с SPY HNACX с VOO HNACX с VUG HNACX с VFAIX

Сравнение комиссий HABDX и HNACX

HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HNACX в 0.57%.

HNACX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

HABDX

Harbor Core Plus Fund

Доходность на риск

HABDX vs. HNACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HABDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HNACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABDX c HNACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HABDX	HNACX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	0.64	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.38	0.99	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.14	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.60	0.71	+0.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.60	2.34	+2.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABDX vs. HNACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABDX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа HNACX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABDX и HNACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HABDX	HNACX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	0.64	+0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.42	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.32	0.71	+0.61

Корреляция

Корреляция между HABDX и HNACX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABDX и HNACX

Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности HNACX в 12.57%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HABDX Harbor Core Plus Fund	4.29%	4.65%	4.46%	4.24%	3.41%	3.12%	3.27%	3.19%	3.08%	3.41%	3.86%	5.40%
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	12.57%	11.19%	21.66%	0.00%	0.00%	18.62%	12.25%	8.97%	11.07%	11.64%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HABDX и HNACX

Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки HNACX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и HNACX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HABDX	HNACX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.94%	-43.46%	+25.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.64%	-17.94%	+15.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.94%	-43.46%	+25.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.94%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.31%	-14.89%	+12.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.87%	-9.67%	+7.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.92%	5.44%	-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HABDX и HNACX

Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.44%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HABDX	HNACX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.44%	6.99%	-5.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.45%	13.12%	-10.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.18%	20.42%	-16.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.65%	25.91%	-20.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.82%	25.02%	-20.20%

Сравнение HABDX с HNACX

Доходность

Сравнение доходности HABDX и HNACX

Сравнение доходности по годам HABDX и HNACX

Доходность по периодам

HABDX

HNACX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HABDX и HNACX

Доходность на риск

HABDX vs. HNACX — Ранг доходности на риск

HABDX

HNACX

Сравнение HABDX c HNACX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HABDX vs. HNACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABDX и HNACX

Просадки

Сравнение просадок HABDX и HNACX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HABDX и HNACX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)