Сравнение GXPC с IYZ
GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) and IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) are both Communications Equities funds - GXPC tracks the MSCI USA Communication Services PureCap Index while IYZ tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GXPC charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for IYZ.
Доходность
Сравнение доходности GXPC и IYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPC показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 31.29%.
GXPC
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYZ
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 35.72%
- 1 год
- 59.51%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам GXPC и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 6.03% | 19.31% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 31.29% | 12.54% |
Correlation
The correlation between GXPC and IYZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPC vs. IYZ — Ранг доходности на риск
GXPC
IYZ
Сравнение GXPC c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPC | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.07 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок GXPC и IYZ
Максимальная просадка GXPC за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPC и IYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPC | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -77.11% | +60.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -3.50% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -40.14% | +37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPC и IYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPC | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 17.96% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.75% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 19.24% | +0.62% |
Сравнение комиссий GXPC и IYZ
GXPC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IYZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPC и IYZ
Дивидендная доходность GXPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности IYZ в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.51% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
GXPC and IYZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for IYZ.
IYZ has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.12% for GXPC.
GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index, while IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPC and 0.42% for IYZ.
Подберите оптимальное распределение для GXPC и IYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор