Сравнение IYZ с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
IYZ и IYR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYZ или IYR.
Корреляция
Корреляция между IYZ и IYR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и IYR
Основные характеристики
IYZ:
1.84
IYR:
0.67
IYZ:
2.45
IYR:
1.11
IYZ:
1.37
IYR:
1.15
IYZ:
0.86
IYR:
0.57
IYZ:
9.70
IYR:
2.46
IYZ:
3.47%
IYR:
5.41%
IYZ:
17.76%
IYR:
18.04%
IYZ:
-77.12%
IYR:
-74.13%
IYZ:
-18.54%
IYR:
-11.42%
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: 1.56% против 5.55% соответственно.
IYZ
2.91%
5.34%
2.21%
32.40%
2.50%
1.56%
IYR
1.79%
5.54%
-4.39%
12.02%
7.43%
5.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYZ и IYR
И IYZ, и IYR имеют комиссию равную 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYZ и IYR
IYZ
IYR
Сравнение IYZ c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и IYR
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности IYR в 2.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.99% | 1.94% | 2.28% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.35% | 2.15% | 3.54% | 2.26% | 1.98% | 2.25% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.56% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% |
Просадки
Сравнение просадок IYZ и IYR
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.12%, примерно равная максимальной просадке IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и IYR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и IYR
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 5.15% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.