PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPCX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPCX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		-5.80%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 11.07% против 14.74% соответственно.

GWPCX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.27%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.07%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class C

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с GWPCX:
GWPCX с VOOGWPCX с VTSAXGWPCX с MDFGXGWPCX с FLCNXGWPCX с VTGWPCX с VFFVXGWPCX с FXAIX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий GWPCX и RGAGX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

GWPCX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPCXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.86

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.29

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

4.90

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPCX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPCXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.86

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.80

-0.17

Корреляция

Корреляция между GWPCX и RGAGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и RGAGX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		5.98%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и RGAGX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPCXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-36.19%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-13.71%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-36.19%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-36.19%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-10.64%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.53%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.62%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и RGAGX

American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеют волатильность 6.58% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPCXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.74%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.12%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

21.00%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

20.23%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.64%

-1.68%