Сравнение GUGAX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUGAX или IYW.
Корреляция
Корреляция между GUGAX и IYW составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и IYW
Основные характеристики
GUGAX:
0.71
IYW:
1.03
GUGAX:
1.02
IYW:
1.46
GUGAX:
1.12
IYW:
1.19
GUGAX:
0.18
IYW:
1.43
GUGAX:
1.76
IYW:
4.81
GUGAX:
2.11%
IYW:
4.80%
GUGAX:
5.23%
IYW:
22.31%
GUGAX:
-69.90%
IYW:
-81.89%
GUGAX:
-16.34%
IYW:
-2.16%
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -0.16% против 20.63% соответственно.
GUGAX
0.95%
1.91%
-0.81%
3.66%
-2.72%
-0.16%
IYW
1.95%
3.03%
13.39%
22.19%
20.95%
20.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и IYW
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUGAX и IYW
GUGAX
IYW
Сравнение GUGAX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и IYW
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности IYW в 0.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.61% | 4.66% | 0.00% | 1.95% | 0.00% | 4.45% | 2.98% | 5.08% | 2.43% | 3.83% | 5.27% | 4.18% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и IYW
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -69.90%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и IYW
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 1.25%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.