Сравнение GRX с ATRO
GRX (The Gabelli Healthcare & Wellness Trust) and ATRO (Astronics Corporation) are both stocks. GRX operates in Asset Management (Financial Services), while ATRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GRX returned 4.16%/yr vs 9.84%/yr for ATRO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRX и ATRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRX показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 56.19%. За последние 10 лет акции GRX уступали акциям ATRO по среднегодовой доходности: 4.16% против 9.84% соответственно.
GRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 4.16%
ATRO
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 56.19%
- 6 месяцев
- 65.66%
- 1 год
- 162.21%
- 3 года*
- 69.69%
- 5 лет*
- 35.95%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам GRX и ATRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | -4.29% | 7.03% | 9.58% | -3.32% | -19.95% | 22.07% | 9.83% | 31.31% | -5.75% | 15.08% |
ATRO Astronics Corporation | 56.19% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
Correlation
The correlation between GRX and ATRO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2007 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GRX:
$138.98M
ATRO:
$3.24B
GRX:
$0.13
ATRO:
$1.22
GRX:
69.36
ATRO:
69.32
GRX:
0.67
ATRO:
6.07
GRX:
4.59
ATRO:
3.55
GRX:
0.88
ATRO:
20.03
GRX:
$30.34M
ATRO:
$886.81M
GRX:
$17.52M
ATRO:
$272.44M
GRX:
$7.42M
ATRO:
$74.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRX vs. ATRO — Ранг доходности на риск
GRX
ATRO
Сравнение GRX c ATRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (GRX) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRX | ATRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.45 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 6.98 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 23.14 | -22.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRX | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 3.02 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.66 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GRX и ATRO
Максимальная просадка GRX за все время составила -64.35%, что меньше максимальной просадки ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRX и ATRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRX | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.35% | -90.12% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -23.39% | +13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.26% | -34.89% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -62.90% | +25.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -85.52% | +48.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -3.91% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -38.10% | +20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 7.04% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRX и ATRO
Текущая волатильность для The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (GRX) составляет 3.16%, в то время как у Astronics Corporation (ATRO) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что GRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRX | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 15.60% | -12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 37.53% | -28.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 54.13% | -42.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 54.95% | -38.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 56.68% | -39.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRX и ATRO
Дивидендная доходность GRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, тогда как ATRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | 7.51% | 6.85% | 6.22% | 6.43% | 5.84% | 7.07% | 4.85% | 4.86% | 5.62% | 5.04% | 5.51% | 4.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRX и ATRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gabelli Healthcare & Wellness Trust и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRX и ATRO
GRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gabelli Healthcare & Wellness Trust сообщила о валовой прибыли в 5.23M при выручке в 6.42M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
GRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gabelli Healthcare & Wellness Trust сообщила об операционной прибыли в 4.90M при выручке в 6.42M, что соответствует операционной рентабельности 76.3%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
GRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gabelli Healthcare & Wellness Trust сообщила о чистой прибыли в 3.82M при выручке в 6.42M, что соответствует чистой рентабельности 59.5%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
GRX and ATRO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRO has higher volatility (15.60%) compared to GRX (3.16%). In terms of maximum drawdown, GRX dropped -64.35% vs ATRO's -90.12%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRX и ATRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор