PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRNY с WLTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

GRNY и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GRNY и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRNY и WLTG

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий GRNY и WLTG

И GRNY, и WLTG имеют комиссию равную 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Доходность на риск

GRNY vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.27

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.79

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

11.32

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLTG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между GRNY и WLTG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и WLTG

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

TTM20252024202320222021
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Просадки

Сравнение просадок GRNY и WLTG

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, примерно равная максимальной просадке WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNYWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-25.14%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-9.56%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.89%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.39%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.36%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и WLTG

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNYWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.70%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

10.93%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

16.73%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

15.25%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

15.25%

+8.75%