Сравнение GRNJ с IVES
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - GRNJ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fundstrat, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. GRNJ is actively managed, while IVES is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 15.15%.
GRNJ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNJ и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.39% | 6.02% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 15.15% | -0.25% |
Correlation
The correlation between GRNJ and IVES is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. IVES — Ранг доходности на риск
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVES
Сравнение GRNJ c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNJ | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и IVES
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -22.64% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -12.77% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -6.12% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 27.36% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 26.52% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 26.52% | +3.87% |
Сравнение комиссий GRNJ и IVES
И GRNJ, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и IVES
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.36% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and IVES have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNJ and IVES have the same expense ratio: 0.75% per year.
IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for GRNJ.
GRNJ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: Fundstrat and Wedbush.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор